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11月 19, 2018

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蘋果新機登場供應鏈股票卻不再是基金經理的首選

在蘋果發布新iPhone、市值躋身「萬億美元俱樂部」之際，一些台灣供應商卻獲利縮水，股價甚至慘遭腰斬。

根據彭博數據，過去12個月在 MSCI台灣指數中表現最差的個股中，蘋果的觸控模組供應商 GIS，和碩、鴻海等組裝廠均在列，跌幅從34%-58%不等。另一家觸控廠 TPK雖然不是MSCI的成份股，但也跌逾50%，在台股指數中倒數第九。科技是台股的重頭戲，但蘋果供應鏈已不再是票房保證。

面對智慧手機需求放緩，蘋果仍然依靠數碼服務和其他設備的銷售成長為市值超過萬億美元的巨型企業。但是追求銷量成長、拚良率以擠出毛利求生的台灣供應鏈卻面臨利潤縮水的窘境，近年又因大陸廠商崛起而加劇競爭。美國總統川普敦促蘋果在美國進行生產的言論，是在iPhone新品問世之前，對大中華蘋概股的又一打擊。

「蘋概股已不是一個相對好的標的，因為技術規格亮點少，且量沒什麼成長，產品零組件每年被降價，廠商獲利要成長比較難，」元大投信台股暨大中華投資部副總吳宛芳在電話中稱。她說，投資蘋概股硬體對績效已經沒有太大幫助。

蘋果公司於當地時間周三公佈三款iPhone，其中iPhone Xs Max是一款配備6.5英吋OLED屏幕的高端款手機，是市場上最大的OLED屏幕之一，也躋身最貴款機型，起售價1,099美元。蘋果正在調整戰略，目標不是吸引數以百萬計的新用戶，而是穩步提高平均售價，同時擴大活躍設備的總數，以支持其配件銷售和數位服務。

摩根士丹利隨後發布報告稱，三款新iPhone的起價比預期高出50-100美元，可能意味著下半年出貨量的上升空間有限，因此整體而言對亞洲iPhone供應鏈略為不利。隔夜蘋果股價下跌1.2%，創下2015年以來產品發布日的最大降幅，供應商股價開盤後漲跌互見。當地時間上午9:45，鴻海跌0.8%，和碩漲0.8%，TPK跌0.2%，GIS跌1.4%。

陸廠崛起

摩根資產管理駐香港的大中華區主管王浩指出，過去12個月部分台灣蘋概股表現不佳的原因是蘋果產品的技術改變，以及蘋果在成本控制的考量下，由於新產品採用一些新的技術，最簡單的做法便是對提供其他零組件的供應商砍價。

以股市表現最差的GIS和TPK舉例。統一投顧分析師 William Tsai認為， GIS及TPK去年受到iPad貢獻很大，隨著去年底iPad更換供應商、大陸廠商歐菲光加入供應鏈，令它們的市占率下滑。陸廠競爭是長期的隱憂，也是兩家台灣公司今年獲利下修的一部分原因。

麥格理證券上月底將GIS評等由超越大盤降至落後大盤，理由是擔憂客戶的產品改變及來自大陸同業的競爭衝擊利潤率，這是8月以來至少第二家下調該股評級的券商。根據彭博數據，分析師預估今年GIS全年淨利衰退約23%，TPK淨利衰退逾四成，鴻海則年減12%；歐菲科技今年獲利料成長一倍以上。

誰在裸泳？

瀚亞投信台股研究部主管劉博玄說，隨著大陸廠商陸續崛起，台股蘋果供應鏈除非切到新市場、新客戶才有更好的成長性，在股價上才能突圍，不然日子只會越來越辛苦。

「能買的蘋概股真的很少，」他稱，機構投資者共識度較高的就是晶圓代工及手機鏡頭的龍頭。其他大部分蘋概股不能長抱，只能在旺季趁著營收動能的題材交易一下，「但等到獲利公布就知道誰在裸泳了，因為蘋果單就是毛利不好。」

全球最大的晶圓代工廠台積電過去一年上漲近20%，手機鏡頭大廠大立光下跌近30%，分析師預估兩家今年獲利增長均不到4%。台積電今日跌0.6%，大立光漲1.1%，機殼供應商可成漲2.9%。

獨董先上任後同意顧：先獲一定同意

【台灣醒報記者楊蕓台北報導】針對管中閔先擔任台哥大獨董，後續才取得校方同意，有「先上車後補票」疑慮。雖台大發出聲明，同意兼職的日期可回朔到獨董聘任起始日，並非違法兼職。民進黨立委吳秉叡仍質疑管在空窗期間可能領取獨董報酬。金管會主委顧立雄則表示，「最好在選舉前，校方就有『一定同意』的意思表示，當選後執行獨董職務也比較不會有疑慮。」

管中閔於2017年5月2日向台大申請兼任台灣大哥大獨董，6月14日就任，但台大10月2日才函復同意，產生「先上車後補票」疑慮。顧立雄7日出席立法院財政委員會前表示，現在比較大的問題是在追溯期確認前，若參與執行董事職務、參與召開董事會等，有公司治理的疑慮，「最好在股東會選舉前，校方就有『一定同意』的意思表示，當選後執行獨董職務也比較不會有疑慮。」

國民黨立委曾銘宗質詢時表示，若照教育部和金管會認定，在校方核准前，兼任獨董的教授，即便被股東會選上，也不能執行職務，恐讓數百家上市櫃公司董事會無法運作。他更調查全台16家金控的獨董名單，專任教師兼任獨董的就有12家，若這些金控的董事會不能運作，公司治理恐受影響；賴士葆認為，金管會的說法就是想「追殺全部獨董」，因為「先就任再同意」一直都是台大的通例，管中閔本來就沒有違法，更哪有所謂在正式同意之前要有「一定同意」的意思表示問題？

「為什麼不能在就任以前就取得校方同意？」顧立雄強調，若獨董不具專任教授背景，選上股東會後即可執行職務；但若是教授選上獨董，事後校方追溯承認，雖然在決議的效力上沒有問題，但比較大的問題在於，校方確認前，即「違法（指未獲校方同意函）」狀態，執行職務時，反而對公司治理有傷害。

在上週財委會要求下，金管會全面清查上市櫃公司，調查教授兼任獨董的情況，國民黨立委賴士葆估計，台大至少有一百多名教授都採先上任後追認，那這些教授金管會怎麼處理？會按照管中閔標準通通拔掉嗎？顧立雄強調，調查的目的僅作為日後程序完備的參考，他並重申，「管中閔去擔任獨董我沒有意見，但他是參與校長遴選才引發爭議，這是兩回事，金管會沒有雙重標準。」

民進黨立委吳秉叡則認為，既然《教育人員用人條例》是法律，就必須遵守，管中閔的獨董職6月就選上，但10月台大才正式同意，「獨董的報酬有沒有可能從6月就開始領？據媒體報導獨董年薪高達千萬，4個多月至少也有3百多萬，難道法律可以不用遵守嗎？」

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